Kompetenzen / Qualifikationen
Strategische Planung und wohlüberlegte Entscheidungen sind die Grundlagen für optimale Ergebnisse bei unseren Kunden. Dies kann jedoch nur durch eine qualifizierte Ausbildung und laufende Fortbildung gewährleistet werden

Qualifikation (staatlich geprüft / IHK)

unsere Berater sind:

  • Fachberater für Finanzdienstleistungen IHK
  • Fachwirt für Finanzberatung IHK
  • Finanzwirt (staatlich geprüft)
  • Master of Financial Consulting

Wir waren 1995 eines der ersten unabhängigen Finanzdienstleistungsunternehmen in Deutschland, welches sich dieser Qualifikation unterzogen hat.

Tätigkeitsschwerpunkte

  • Baufinanzierungen
  • Versicherungsvergleiche- /Analysen
  • Vermögens- Planung, -Aufbau, -Sicherung
  • individuelle Altersvorsorge (privat und betrieblich)
  • steuerliche Optimierung
  • Erbschaftsplanung und Optimierung