Kompetente und ganzheitliche Finanzberatung
In Privathaushalten wird bares Geld vernichtet. Durch fehlerhafte Strategien oder schlicht aus Nachlässigkeit. Untersuchungen zeigen immer wieder:
  • 95% aller Privathaushalte haben zu teure Versicherungen abgeschlossen.
  • 85% aller Privathaushalte nutzen keine oder nur wenige steuerliche Spar-Möglichkeiten.
  • 75% aller Privathaushalte legen ihr Geld falsch an.
Wir sind der richtige Ansprechpartner, wenn es um das Thema Vermögensbildung geht. Wir können frei von Interessenkonflikten informieren, da wir keinem einzelnen Produktgeber, keiner speziellen Bank oder Versicherungsgesellschaft verpflichtet sind! Wir können so genau auf Ihre Wünsche und Ihre finanziellen Gegebenheiten individuell eingehen.

Ihre Zufriedenheit ist unsere wichtigste Geschäftsgrundlage. Deshalb konzentrieren wir uns auf eine ausführliche Beratung, intensive Betreuung und umfassenden Service.

Mehr als nur ein Begriff — worum es bei der ganzheitlichen Beratung geht:
  • Nicht um einzelne Finanzprodukte, sondern um die richtige Auswahl aus einer ganzen Produktpalette.
  • Nicht um einzelne Fondsanlagen, sondern um ein Gesamtkonzept, das Chancen und Risiken gegeneinander abwägt.
  • Nicht um einzelne Versicherungen, sondern um ein Versicherungs- und Vorsorgekonzept, das individuell auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt ist und staatliche Zuschüsse genauso berücksichtigt wie mögliche Steuervorteile.